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EUV 펠리클 도입에서도 앞서나가는 TSMC

삼성·TSMC·인텔, 이번엔 '반도체 펠리클 大戰' EUV 펠리클. /사진 제공=미쓰이화학 반도체 극자외선(EUV) 공정에서 펠리클이라는 소재가 주목받고 있다. 대만 TSMC는 EUV 공정에 이 소재를 적용해 생산 효율성과 수율을 크게 올린 것으로 파악된다 www.sedaily.com 디스플레이 산업이나 반도체 산업에서 가장 중요한 것 중에 하나가 가동률과 수율인것 같다. 가동률이 얼마나 나오느냐, 그리고 그 생산한 품목에서 양품 수율이 얼마나 나오느냐 따라 개당 고정비가 결정되고, 매출대비 이익이 남는 수준이 결정되기 때문이다. 특히 반도체의 경우 그 패턴의 폭이 몇 nm를 다투는 아주 미세한 공정이기 때문에 자그마한 이물 한개만 있더라도 불량이 되어버린다. 특히 EUV로 오면서 그 영향성은 더 커진다..

40세 전 은퇴하기!/투자 종목 2021. 7. 15. 13:33

TSMC 21.2Q 매출 리뷰

금일 TSMC 6월 매출이 업데이트 되었다. 대만 기업이 다 그런지는 모르겠는데, 많은 IT 기업들이 월별 매출을 홈페이지에 기재해주는듯 하다. 이런것만 봐도 참 주주친화적인것 같다. 어쨌든 TSMC 로선 4,5월 실적이 생각보다 나오지 않아 6월 매출이 컨센서스 달성에 중요한 요소였는데, 결과적으로 6월 매출은 소위 찢은듯 하다. 6월 매출은 다른달보다 색다른 의미가 있는듯 하다. TSMC의 그간 월매출은 통상 4.3B 달러를 넘어서지 못했었다. 아무래도 Capa가 한정적이다 보니 그 이상의 매출을 찍기가 어려웠던 것 같다. 그런데 올 6월에 그 매출 상한치를 뚫어버린 것이다. 매출 상한치를 뚫은 영향이 TSMC의 Capa가 증설된 효과로부터 가능했던 것인지, 아니면 4~5월에 생산한 재고가 한번에 나..

40세 전 은퇴하기!/투자 종목 2021. 7. 9. 21:57

TSMC Fab 현황으로 알아보는 매출 증가 시기

TSMC 주가 왜 지지부진할까....? 반도체 공급사태가 연일 대문짝만한게 뉴스가 나고있다. 맨날 똑같은 기사 내용만 쓸라니 지겨울만도 한데 우리 기자님들은 지겹지도 않나보다. 하긴 세계 각국이 나서서 반도체 넘버원을 외치 lemontalktalk.tistory.com 지난번 포스팅으로 TSMC 주가가 왜 지지부진할까 생각해보았다. 그리고 여전히 지난번 생각과 동일하다... 높아진 주가를 합리화 하려면 그만큼 실적이 더 늘어나야한다! 그런데 증설이 제때 이뤄지지 못해 매출 증대가 지지부진하다! 그래서 TSMC의 Fab 및 투자 현황을 알아보면서 언제쯤 유의미한 매출 증대가 이뤄질지 생각해보려 한당. TSMC Fab 현황 TSMC Fab 은 참고로 굉장히 여러곳에 있지만, 현재 매출의 50%를 책임지고 있..

40세 전 은퇴하기!/투자 종목 2021. 4. 29. 23:54

혼돈의 데이터센터 CPU! 미소짓는 TSMC

이번주 마지막 미국장, 인텔 주가가 큰폭으로 떨어지고 있다. 최근 주가 분위기가 괜찮았는데 갑자기 왜 떨어졌을까? 마침 어제 인텔이 실적을 발표했다. 시장의 컨센서스에도 부합하고 더 높게 나온것 같다. 근데 왜 떨어지고 있을까?? 사유인즉슨 매출의 30%이자 영업이익의 대다수를 창출하던 데이터센터 CPU의 실적이 작년 동기대비 폭망했기 때문... 클라우드 공룡들의 capex 투자가 작년 동기대비 줄어들어서 인텔의 서버용 CPU 매출도 감소했나...? 아직 빅테크들이 실적발표를 다 안한상태이므로 나와봐야알겠지만, 작년 3~4분기 Capex를 봐선 그닥 줄어들지 않았을듯 싶다. 사실 인텔의 서버용 CPU 이상추이는 제작년부터 감지되기 시작했다. 점유율 99%까지 갔던 서버용 CPU가 점점 AMD에게 뺏기기 ..

40세 전 은퇴하기!/투자 종목 2021. 4. 23. 23:54

TSMC 주가 왜 지지부진할까....?

반도체 공급사태가 연일 대문짝만한게 뉴스가 나고있다. 맨날 똑같은 기사 내용만 쓸라니 지겨울만도 한데 우리 기자님들은 지겹지도 않나보다. 하긴 세계 각국이 나서서 반도체 넘버원을 외치는 상황인데 이런 주제가 기사가 안나면 뭐가 날까 싶다 ㅋㅋ. 그런데 의아한게 있다. 야심차게 조정줄때 매수하자!! 해서 매수한 TSMC 주가가 되려 더 떨어지고 있다. 오늘도 프리장에서 떨어지는걸 보니 더 떨어질 모양세이다 ㅋㅋ 왜일까... 반도체는 부족해서 난리라는데 왜 TSMC 주가는 되려 떨어질까??? TSMC 주가 지지부진 사유 1) TSMC를 둘러싸고 있는 각종 우려들 TSMC는 전세계 로직 반도체 공급의 55% 이상을 책임지는 만큼 일거수일투족이 초미의 관심사다. 우리나라 어디선가 화재나는건 몰라도 TSMC에서 ..

40세 전 은퇴하기!/투자 종목 2021. 4. 20. 21:41

TSMC 1분기 컨퍼런스콜 내용 곱씹어보기

금일 오후에 TSMC 21년 1분기 실적을 발표했다. 대만시장에서는 많은 상승은 없었지만 1% 상승 마감했고... 미국장은 현재 2% 넘게 빠지는 중이다 ㅋㅋ 실적 킹반영이니?? 약간의 멘탈이 흔들리는 찰나, 하나금투 김경민 애널님께서 TSMC 1Q 컨퍼런스 콜 내용 요약을 해준게 있어 읽어보며 내용들에 대해 생각해보고자 한다. (직접 듣고 싶지만 토익 리스닝부문 반타작될까말까다...) TSMC 21년 1분기 컨퍼런스콜 내용 TSMC 의 매출에 HPC 포션이 점점 늘어나는 중이다. TSMC의 매출은 스마트폰이 50%로 아무래도 스마트폰의 계절성 (신제품 출시 계절에 매출성장)이 어느정도 영향을 미쳤었는데, 데이터센터라는 꾸준한 수요가 더해짐에 따라 그 변동폭이 작아지는 모습이다. 2분기 매출 가이던스는 ..

40세 전 은퇴하기!/투자 종목 2021. 4. 15. 23:18

오큘러스 퀘스트2, 홀로렌즈2 본격 판매확장세! 미소짓는 TSMC

페이스북 자회사인 오큘러스의 VR기기 오큘러스 퀘스트2가 뜨겁다. 작년 11월에 출시했는데 출시 두달만에 100만대를 팔았다고 한다. 기사를 참고해보니 아이폰 처음나왔을때 판매량과 비슷하단다... 이만큼 반응이 뜨거운데에는 단연 가격에 이유가 있는것 같다. 기본 모델인 64Gb 기준 대략 41~2만원 정도에 우리나라에서 판매하고 있는듯 하다. 해외에선 299불...?? 인가에 판매한다고 하니 게임을 좋아하고 새로운 기기를 사용해보는 것을 좋아하는 사람들이라면 충분히 질러 볼만한 가격인것 같다. XR 시장의 패권을 노리는 또 다른 강자 MS의 홀로렌즈도 다른분야에서 뜨겁다. 오큘러스 퀘스트2가 B2C 시장에서 핫하다면 홀로렌즈2는 B2G 시장에서 먼저 불을 지피고 있다. 미국 국방부에서 10년동안 약 24..

40세 전 은퇴하기!/투자 종목 2021. 4. 13. 13:00

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